जनवरी 28, 2022

रिलायंस ने भारत के अब तक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बांड इश्यू में $4 बिलियन जुटाए

NDTV News


रिलायंस ने अब तक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बांड इश्यू के जरिए 4 अरब डॉलर का कर्ज जुटाया है

नई दिल्ली:

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने गुरुवार को कहा कि उसने किसी भारतीय इकाई द्वारा जारी अब तक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बांड के जरिए कर्ज में 4 अरब डॉलर (करीब 30,000 करोड़ रुपये) जुटाए हैं।

तेल-से-दूरसंचार समूह की योजना मौजूदा उधारों को वापस लेने के लिए तीन किश्तों की आय का उपयोग करने की है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, “यह इश्यू लगभग 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पीक ऑर्डर बुक के साथ लगभग 3 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ।”

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के 2014 के 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड इश्यू को ग्रहण करते हुए, यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बांड लेनदेन है।

रिलायंस ने 10 साल के इश्यू में 2.875 फीसदी की कूपन या ब्याज दर पर 1.5 अरब डॉलर, 30 साल के सौदे में 3.625 फीसदी की दर से 1.75 अरब डॉलर और 40 साल के इश्यू में 3.75 फीसदी कूपन पर 75 करोड़ डॉलर जुटाए। भाव।

यह पहली बार है जब जापान के बाहर किसी बीबीबी-रेटेड एशियाई कंपनी ने 40 साल के डॉलर का बांड जारी किया है।

10-वर्ष, 30-वर्ष और 40-वर्ष की परिपक्वता अवधि के बांड 2032 और 2062 के बीच पुनर्भुगतान के कारण हैं।

रिलायंस की योजना इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज में से कुछ को चुकाने में करने की है, जिसमें फरवरी में परिपक्व होने वाला 1.5 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है।

कंपनी ने कहा कि बांड में अमेरिकी कोषागार से जुड़े कूपन (ब्याज दर) होते हैं। 10-वर्षीय नोटों पर कूपन दर होगी जो 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट से 1.2 प्रतिशत अंक अधिक है, 30-वर्षीय बांड संबंधित अमेरिकी सरकार के बांड पर 160 आधार अंक की पेशकश करेगा और 40-वर्षीय नोट 170 आधार देगा संबंधित यूएस ट्रेजरी नोट पर अंक।

यह, यह कहा, एक भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी नोटों पर “अब तक का सबसे कठिन निहित क्रेडिट स्प्रेड” का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट्स को S&P द्वारा BBB और मूडीज द्वारा Baa2 रेटिंग दी गई है।

यह कहते हुए कि इसके साथ, यह जंबो बांड जारी करने के लिए एशिया के जारीकर्ताओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, रिलायंस ने कहा कि 53 प्रतिशत धन एशिया से, 14 प्रतिशत यूरोप से और 33 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में उठाया गया था।

निवेशक प्रोफाइल के संदर्भ में, 69 फीसदी फंड मैनेजर्स, 24 फीसदी बीमा कंपनियों, 5 फीसदी बैंकों और 2 फीसदी सार्वजनिक संस्थानों के पास गए।

“यह लेन-देन विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण है – (यह) भारत से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बांड जारी करना, किसी भारतीय कॉरपोरेट द्वारा 3 चरणों में से प्रत्येक में संबंधित यूएस ट्रेजरी में फैला हुआ अब तक का सबसे सख्त निहित क्रेडिट, बेंचमार्क के लिए प्राप्त सबसे कम कूपन एशिया पूर्व जापान से एक निजी क्षेत्र के बीबीबी कॉर्पोरेट द्वारा 30-वर्ष और 40-वर्षीय जारी, और एशिया पूर्व-जापान से बीबीबी निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट द्वारा पहली बार 40-वर्ष की किश्त, “बयान में कहा गया है।

रिलायंस 2.59 लाख करोड़ रुपये के नकद शेष के साथ एक शुद्ध-शून्य ऋण फर्म है, जो 30 सितंबर, 2021 तक अपने सकल ऋण 2.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि इसकी मौजूदा नकदी, परिचालन से अपेक्षित नकदी प्रवाह के साथ, अगले 18 महीनों में पूंजीगत व्यय और ऋण परिपक्वता के लिए अपने नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए पर्याप्त होगी।

नवंबर 2021 में, इसे अपने राइट्स इश्यू पर अंतिम कॉल से लगभग 26,600 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिससे इसकी तरलता में और वृद्धि हुई।



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